Wall Street voorspelt miljardenmarkt: waarom zelfrijdende auto's de nieuwe goudmijn voor beleggers worden

Het Duitse financiële dagblad Handelsblatt dook in de voorspellingen van Wall Street-giganten en sprak met tech-analisten. Hun conclusie: 2026 wordt een kantelpunt voor robotica. Waar een taalmodel als ChatGPT leert van tekst, leren de nieuwe systemen (Vision-Language-Action-modellen) van beelden, natuurkunde en omgevingen. Ze zetten data direct om in fysieke handelingen. Denk aan een stuur omdraaien of een rem intrappen.

De potentie hiervan is gigantisch. De experts van zakenbank Morgan Stanley verwachten dat de totale robotica-markt zal exploderen van zo'n 100 miljard dollar vandaag, naar een astronomische 2,6 biljoen dollar in 2035.

Robotaxi's bepalen het tempo

Binnen deze 'fysieke AI' is de auto-industrie momenteel de absolute koploper. De ontwikkeling van de volledig zelfrijdende auto (autonoom rijden) is de meest volwassen toepassing van deze techniek. Een perfect voorbeeld is Waymo (een dochterbedrijf van Google-moeder Alphabet). Zij rollen hun zelfrijdende taxidiensten op dit moment in hoog tempo uit naar 20 steden in de Verenigde Staten.

Voor de beleggers die hier een graantje van willen meepikken, is het dringen geblazen rondom een paar specifieke tech-reuzen.

De winnaars: Nvidia en Tesla

De absolute spil in dit web is Nvidia. Het Amerikaanse chipbedrijf staat vooral bekend om zijn hardware voor datacenters, maar lanceerde in januari een gloednieuw platform specifiek voor autonoom rijden. Hierop kunnen autofabrikanten virtuele omgevingen nabouwen en zeldzame verkeerssituaties simuleren om hun AI te trainen. Onder andere Mercedes-Benz is al een samenwerking met hen aangegaan. Met een koers-winstverhouding die flink is gedaald ten opzichte van de piek, beschouwen 98% van de analisten het aandeel nog steeds als een 'koop'.

Daarnaast tippen experts bedrijven zoals Teradyne (dat zich richt op autonome systemen in de logistiek). Voor wie liever niet op één paard wedt, worden gespecialiseerde ETF's aangeraden, zoals het bekende fonds van Cathie Wood (ARK Invest). In dat mandje zitten niet alleen chipproducenten, maar ook bedrijven die vooroplopen met autonome techniek in de praktijk, met Tesla als een van de zwaargewichten.

Het is duidelijk: de strijd om de zelfrijdende auto wordt niet meer alleen uitgevochten op het testcircuit of in de fabriekshal, maar vooral in de serverruimtes van techgiganten. Wie daar de beste chips en software levert, pakt de komende jaren de hoofdprijs.